• La liste des factures restant dues à une date donnée

  Pour éditer la liste des factures dues à une date donnée : Allez dans le menu Liste des Factures / Editions / Lister les factures restant dues à une date donnée. Indiquez une date de début et une date limite, cochez la case Voir seulement les factures IMPAYEES, cochez l'un des points Vérifier selon... : Date de remise en banque ou Date de règlement et cliquez sur Editer la liste des factures. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9c6777Populaire

• J'ai fait une erreur sur une facture

  ⚠️ Attention : En adéquation avec la loi fiscale 2018, une signature électronique est apposée sur la facture et des liaisons doivent être faites entre les factures pour les rendre inaltérables. Il est donc impossible, une fois celle-ci validée, de modifier ou supprimer une facture. Si vous devez créer une facture complexe, nous vous conseillons de passer d'abord par une commande, qui reste modifiable, puis de la transformer en facture au dernier moment. Les erreurs modifiables Les erPopulaire

• Indiquer la mention Valant DSA sur la facture

  La case Valant DSA, qui se trouve dans l'onglet DAE-DSA-FDA-Primeur du menu Faire une facture, est cochée habituellement quand un client particulier vient faire remplir son BIB par du « petit vrac », c’est-à-dire moins de 90L : dans ce cas, pas besoin de faire de DSA. Sur Vitisoft, elle permet simplement d'ajouter sur la facture la mention Facture valant DSA, au dessus du tableau des produits. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/38fc0de32649900/19bcd825-3234-4Populaire

• Faire des relances clients

  Pour faire des relances clients, Allez dans Liste des factures / Relances / Gérer les relances. Sélectionnez les factures à relancer : ➡️Pour vos premières relances, cochez le premier point : Factures à relancer dont la date d'échéance est dépassée de ... jours, indiquez le nombres de jours souhaités ➡️Cliquez sur la loupe et sélectionnez les factures dans le tablPopulaire

• Faire une remise sur facture

  Vous avez plusieurs manières de faire une remise sur facture : Créer un produit Remise Pour faire une remise globale sur une facture, il vous faut un produit Remise, pour le créer : Allez dans le menu Produits, cliquez sur Ajouter produit pour le créer. Une fois la désignation écrite, mettez un taux de TVA correspondant aux produits composant votre facture. Donc, il faut autant de produits "Remise" que de taux de TVA différents dans les produits de la facture. Ensuite,Populaire

• Gérer les chèques qui reviennent impayés de la banque

  Si un chèque vous revient impayé, vous pouvez annuler le règlement enregistré. Pour cela, sélectionnez le règlement concerné, puis cliquez sur Annuler le règlement sélectionné.Populaire

• Mes vins partent en élaboration pour travail à façon (avec DAE)

  Pour sortir les vins qui partent en élaboration (transformation en mousseux par exemple) avec un DAE il faut procéder par étapes : 1 - Créer un produit que vous appellerez : Nom du vin en vrac + "en cours d'élaboration". 2 - Faites une intervention ( Produits / gestion des stocks / Interventions) pour ventiler le stock du produit vrac (produit prélevé) vers le produit vrac en cours d'élaboration (produit ajouté), lorsque le vin part en élaboration, et ajoutez le n° de DAE. Le DAE se feraQuelques lectures

• Faire un acompte

  Le client vous paye, mais le stock ne part pas. Vous pouvez faire un acompte Acompte commun Vous devez d'abord faire une facture d'acompte, si vous n'avez pas de produit acompte créez le. Pour créer le produit Acompte, allez dans Produits, cliquez sur Ajoutez un produit. Créez votre produit Acompte sans oublier la désignation, le taux de TVA et le compte comptable. Ensuite allez dans l'onglet Option-Exclusion et cochez la case Ce produit représente unQuelques lectures

• Sortir des produits en dégustation / échantillon / casse / consommation personnelle ou familiale

  Pour retirer du stock des produits destinés à la dégustation, aux échantillons, à la casse ou à la consommation personnelle, il convient d’émettre une facture offerte. Pour cela, vous pouvez créer un client dédié, par exemple au nom de votre société ou un client spécifique nommé « Dégustation ». Lors de la saisie des produits dans la facture, indiquez la nature de la sortie Dégustation, Échantillon ou Consommation personnelle dans le champ Offert. (https://storage.crispQuelques lectures

• Créer, modifier ou supprimer une adresse de livraison différente de celle de facturation

  Vous pouvez créer, modifier ou supprimer une adresse de livraison différente de celle de facturation. Si le client a une adresse identique pour la livraison et la facturation, il faut la noter directement dans sa fiche. Si le client a une adresse de livraison différente de celle de facturation : Créer une adresse de livraison Si le client a une adresse de livraison différente de celle de facturation, Allez dans la fiche du client, cliquez sur Livraison / Créer, remplissez les chamQuelques lectures

• Exporter des factures dans un fichier Excel Factor pour affacturage

  Pour exporter des factures dans un fichier Excel Factor pour faire de l'affacturage, Allez dans la Liste des factures / Sélectionnez les factures / Editions / Exporter les factures dans un Factor fichier.xls. Remarque : Vous pourrez importer ensuite ce fichier dans votre logiciel d'affacturage.Quelques lectures

• Changer les coordonnées du client dans une facture validée

  Vous avez validé une facture, mais vous devez finalement changer les coordonnées du client (nom, prénom, adresse, etc.). ⚠️ On ne peut pas modifier les informations relatives au client dans la facture déjà validée. Il faudra donc faire un avoir, modifier la fiche client, puis refaire la facture avec le client corrigé.Quelques lectures

• Facturation des services d’hébergement et des taxes de séjour

  Pour la facturation des services d’hébergement et des taxes de séjour, Créez un produit que vous appelez Hébergement et un autre que vous appelez Taxe de séjour, auquel vous associez une TVA à 0%. Si le taux de TVA de l'Hébergement est à 10%, vous pouvez lui attribuer une TVA à 10% Pour créer un nouveau taux de TVA, Allez dans Configuration / Paramètres Banque - TVA / Paramètres TVA / Nouvelle TVA. Dans le champ taux de TVA, mettez votre taux. Indiquez éventuellement le ouQuelques lectures

• A propos des Bons de Livraison

  Créer une facture à partir d'un BL Le BL étant une édition et non un enregistrement, il n’est pas possible d’éditer une facture à partir d’un BL. Vous pouvez transformer une commande ou une proforma en facture, et éditer un BL à partir d’une commande ou bien d’une facture.Quelques lectures

• Optimiser la facturation tactile

  La facturation tactile est une fonctionnalité du logiciel qui vous permet de facturer de manière plus visuelle et rapide. Choisir les modes de règlements disponibles en tactile Pour choisir les modes de règlements disponibles en tactile, Allez dans Configuration / Configuration générales / Tactile / Ordre et modes de règlements affichés. Cochez les modes de règlements que vous souhaitez afficher. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/19yr9cn4.pQuelques lectures

• Créer et éditer les traites

  Créer une traite Sélectionnez votre facture dans la Liste des factures, cliquez tout en haut sur Traites, puis créer une traite pour cette facture. Indiquez la date, le montant, vous pouvez en faire plusieurs si vous le souhaitez. Ensuite cliquez sur l'imprimante, vous pouvez enregistrer la traite après en cliquant sur la flèche verte. Editer les traiteQuelques lectures

• Créer un vendeur

  Pour ajouter des vendeurs, rendez-vous dans le menu Liste des Factures, puis cliquez sur Aller à (en haut à gauche), puis sélectionnez Vendeurs. Vous pouvez ensuite créer un vendeur, lui attribuer un diminutif ainsi qu’une couleur, utile notamment pour la facturation en mode tactile. À noter : les vendeurs ne sont pas associés à un système de commission. Ils sont utilisés essentiellement pour le suivi et l’analyse des ventes. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9Quelques lectures

• Créer une facture proforma

  Pour créer une facture proforma, Allez dans le menu Proforma, puis cliquez sur Créer Proforma, choisissez le client, les produits, comme sur une facture classique puis validez. Vous pouvez attribuer un règlement sur une facture proforma. Si ensuite vous la transformez en facture, il faudra solder celle-ci par le mode de règlement Acompte primeur. Remarque : La fQuelques lectures

• Payer une facture en plusieurs fois

  Pour payer une facture en plusieurs fois, Allez dans la Liste des factures, double-cliquez sur la facture dans le tableau, et cliquez sur le cadre Règlements. Indiquez une date, un mode de règlement et un montant, puis validez. Ensuite, cliquez une nouvelle fois sur règlement et rentrez le deuxième règlement de la même manière que le premier.Quelques lectures

• Les proformas sont-elles exportées en comptabilité

  Une facture proforma est un document sans valeur comptable ; elle n’est donc pas exportée vers la comptabilité. En revanche, si des règlements sont effectués sur des proformas, ces paiements seront, eux, bien exportés en comptabilité. Si vous souhaitez comptabiliser les proformas, vous devez soit les convertir en factures, soit enregistrer des factures d’acompte si les règlements correspondent à des acomptes.Quelques lectures

• Le bouton Email avec PDF attaché ne fonctionne pas

  Lorsque vous cliquez sur le bouton Email avec PDF attaché sur l'aperçu avant impression d'une facture, le logiciel envoie une commande "mailto" à Windows, c'est-à-dire qu'il indique à votre système d'exploitation d'ouvrir sa boîte de messagerie enregistrée par défaut, avec le PDF attaché dans un mail. Etant donné que cette commande est envoyée à Windows, l'opération n'est plus dans Vitisoft, et à partir de cette étape, nous n'avons plus la main. Il est donc possible que cette commande ne fPeu de lectures

• Solder une facture impayée faite sur un autre logiciel

  Si vous commencez à utiliser Vitisoft ou Multysoft, après un autre logiciel, il est possible que vous ayez des factures impayées sur l'autre logiciel. En effet, si notre équipe vous a importé votre ancienne base clients, il n'y a que deux cas : soit, c'était la base clients seule soit, c'était la base clients avec, si votre ancien logiciel le permettait, l'historique des factures. Dans ce cas, celui-ci n'est disponible qu'en visualisation. Il est impossible à Vitisoft-Multysoft de trPeu de lectures

• Les bons d'achat ou cartes cadeaux

  Pour gérer les bons d'achat dans le logiciel, commencez par créer un produit spécifique, en lui attribuant une famille (par exemple : Divers), un taux de TVA (ex : 20 %), et une désignation adaptée (comme Bon d'achat, Carte cadeau, etc.). Ce bon pourra ensuite être facturé comme un produit classique. Libre à vous de l’imprimer ou de remettre une carte physique au client.Peu de lectures

• Faire une facture à l'export

  Pour faire une facture à l’export : Il faut que votre client soit renseigné en mode de facturation NET dans sa fiche, et en CEE ou Hors CEE également dans sa fiche. Le produit facturé sera indiqué dans la facture comme sortant en DAE si c'est un produits viti-vinicole et vous pouvez indiquer le n° de DAE dans la facture dans l’onglet DAE-DSA-FDA. Enfin, pour l’Peu de lectures

• Modifier la quantité par défaut à choisir en facturation

  Quand vous choisissez un produit dans les factures, commandes et proforma, avant d’écrire votre quantité, déroulez la liste déroulante orange à droite du champ Quantité, et cliquez sur Modifier… . Supprimez les quantités que vous ne voulez plus et gardez uniquement la quantité 1 (ou une autre quantité). Si cette quantité 1 n’existe pas, double-cliquez sur la première lPeu de lectures

• Attribuer un lieu de vente à mes clients

  Le lieu de vente ne peut être attribué qu'à une facture, et non pas à un client. Souhaitez vous attribuer un lieu de vente sur les anciennes factures, ou sur les prochaines ? Sur les anciennes : Vous pouvez attribuer à d'anciennes factures un lieu de vente en allant dans la liste des factures, en faisant votre sélection dans le tableau et en cliquant sur Recherches et sélections au-dessus du tableau, puis sur l'onglet Lieu de vente / Commercial. Ecrivez un lieu de vente ou sélectionPeu de lectures

• J'ai fait une erreur sur une facture en tactile

  Vous avez fait une erreur en tactile, le client a changé d'avis, vous vous êtes trompé de produit, le montant n'est pas égal à la somme réglée, etc. Si le règlement est validé : Si vous vous apercevez d'une erreur, une fois que le règlement est validé (les boutons de règlements n'apparaissent plus), Cliquez sur le bouton rouge à droite Voir/ annuler règlements, sélectionnez le règlement et cliquez sur Annuler le règlement sélectionné. Fermez la fenêtre. (https://storage.crispPeu de lectures

• Calculer les taxes parafiscales sur les factures

  Pour les taxes parafiscales sur les factures, Aller dans Configuration / Sociétés, sélectionnez la société et cliquez sur Modifier les paramètres. Cochez en bas la case J'utilise les taxes parafiscales. Ensuite, vous pouvez créer les différentes taxes, en allant dans le menu Produits / Taxes Parafiscales. Les taxes CTIFL et INTERFEL sont déjà créées. (https:Peu de lectures

• Lier des produits aux fournisseurs

  Pour lier des produits aux fournisseurs, Allez dans le menu Configuration, Configuration générale, puis l'onglet Produits, Divers et cochez Lier des produits à des fournisseurs. Puis dans votre fiche produit, allez dans l'onglet Fournisseurs et associez votre fournisseur. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/c86de4488d936000/ab9d33bb-4454-4abd-a0Peu de lectures

• Etre alerté pour attribuer des vendeurs aux factures

  Pour créer un ou plusieurs vendeurs, allez dans la Liste des Factures / Aller à / Vendeurs. Ils peuvent ensuite être associés aux factures, notamment pour effectuer des analyses statistiques. Vous pouvez paramétrer, sur tous vos postes ou seulement certains, une alerte pour ne pas oublier d'identifier un vendeur lors de la facturation : Allez dans le menu Configuration /Peu de lectures

• Faire un escompte

  Un escompte est une remise accordée à un client s'il paye avant une date donnée. Pour créer un escompte : Créez votre facture, ajoutez le client, les produits, etc. et avant de valider, indiquez en bas de la facture le montant ou le pourcentage de l'escompte accordé, ainsi que la date limite, vous pouvez ensuite valider. Au moment de régler la facture, cochez la case CochezPeu de lectures

• Suivre les factures envoyées par mail

  Les factures que vous envoyez par mail à vos clients avec le bouton Envoyer par mail (et non pas Email avec Pdf attaché) ne seront pas tracées dans votre boîte mail. Mais vous pourrez en avoir le suivi grâce à ces deux indicateurs : ➡️ La coche dans la colonne Envoyées par Mail dans la Liste des factures. ➡️ La liste des opérations de CRM dans la fiche du clientPeu de lectures

• A propos des commentaires sur documents

  Commentaire facture visible Commentaire sur facture : Lorsque vous faites une facture, vous pouvez lui ajouter un commentaire en cliquant sur Commentaire de facturation. Les commentaires se retrouvent égalementsur les proforma et les commandes. Si vous souhaitez ajouter un commentaire après avoir validé la facture, sélectionnez la facture, et cliquez sur OpératioPeu de lectures

• Alerte sur les clients n'ayant ni commandés ni achetés depuis X jours

  Si vous souhaitez avoir une alerte sur les clients n'ayant ni commandés ni achetés depuis un certain temps, Aller dans Configuration / Configuration générale / Alerte, cochez la case Je lance une Alerte si certains clients n'ont ni commandé, ni été facturés depuis X jours et validez. Cela va ouvrir une fenêtre récapitulative à l'ouverture du logiciel. Vous pourrez alorsPeu de lectures

• A propos des lieux de vente

  Vous pouvez ajouter, modifier, ou supprimer le lieu de vente sur un groupe de factures validées. Ajouter un lieu de vente Pour modifier un lieu de vente sur un groupe de factures validées, Allez dans la liste des factures, sélectionnez votre facture. Allez dans Opérations diverses sur facture (tout en haut) puis Modifications des champs dans la facture, dans l'onglet Info facture. Sélectionnez la ligne vide dans le champ lieu de vente, et validez. (https://storage.crisPeu de lectures

• A propos des dates d'échéance

  La date d’échéance d’une facture est calculée à partir de sa date d’émission, en tenant compte des paramètres définis dans la fiche client. Lorsque vous transformez une commande en facture, la date d’échéance est automatiquement recalculée en fonction de la nouvelle date de facturation. Dans la fiche client, vous pouvez définir le délai de paiement selon deux options : En nombre de jours à compter de la date de la facture, via le champ Échéance en nombre de jours départ date facture.Peu de lectures

• Ajouter une taxe dans une facture

  Pour ajouter une taxe dans une facture : Il faut créer un produit en mettant une désignation, une famille et un taux de TVA. Vous pourrez ensuite l'ajouter (si vous voulez la soustraire, il faudra l'ajouter en négatif) dans la facture.Peu de lectures

• Facturer des frais de port pour un client à l'export

  Le calcul automatique des frais de transport n’est pas disponible pour les clients étrangers ; la grille des transporteurs est uniquement valable pour la France. Pour facturer des frais de transport à un client à l’international : Créez un produit nommé Transport, en renseignant une désignation, un taux de TVA (vous pouvez indiquer 20 % — dans le cas d’une facturation en NET, la TVA ne sera pas appliquée), ainsi qu’une famille. Vous pouvez ensuite lui attribuer un tarif comme pourPeu de lectures

• Faire un devis

  Pour faire un devis : Cliquer sur le menu Faire une commande / BL. Après avoir saisi le client, cochez la case DEVIS au dessus de l'onglet Transport - Livraison, vous pouvez terminer votre commande. Remarque : Vous retrouverez vos devis dans la liste des commandes : ils sont marqués d'une coche dans la colonne Devis.Peu de lectures

• Alsace : Taux de courtage et cotisation CIVA

  Si vous êtes producteur en Alsace et que vous vendez du vrac, il se peut que vous ayez à déduire un taux de courtage et une cotisation CIVA sur la facture. Pour faire apparaître ces éléments sur la facture, vous pouvez créer deux fiches produits : une pour le taux de courtage et une pour la cotisation CIVA, sans oublier de leur associer une famille et un taux de TVA. En faisant la facture, vous pouvez intégrer ces produits en mettant une quantité et le tarif en négatif pour déduire la somme auPeu de lectures

• Gestion des palettes

  Le poids des palettes n’est pas géré automatiquement par le logiciel. Pour faire apparaître le poids des palettes sur le bon de livraison, le bon de transport ou la note de chai, vous avez deux options : ➡️ Créer un produit Palette (visible sur la facture), en définissant un poids unitaire brut dans la fiche produit (onglet DAE) ; ce poids sera alors ajouté à celui des autres produits sur les éditions. ➡️ Ajouter manuellement le poids des palettes en l’incluant dans le poids tPeu de lectures

• Avoir une alerte pour penser à faire une traite à un client

  Etre alerté pour penser à faire une traite à un client : Cochez la case Me prévenir à la facturation si traite à faire dans la fiche client / onglet R.I.B. Ainsi, lors de la validation d’une facture pour ce client, un message s’affichera : "Penser à rédiger les traites pour ce client !" Vous aurez alors la possibilité d’accéder directement à un bouton Faire des traPeu de lectures

• Masquer les factures exportées en comptabilité de la liste des factures

  Pour masquer les factures exportées en comptabilité de la liste des factures, Allez dans La liste des Factures et cochez, en haut à droite du tableau, la case Masquer les factures exportées. Remarque : En cochant cette case, seules les factures non exportées en comptabilité mais aussi celles qui sont exportées mais non réglées s'afficheront.Peu de lectures

• Changer l'ordre des produits en tactile

  Allez dans le menu Produits / Classement / Des familles et des produits. La liste de vos produits s’affiche à l’écran. Pour modifier l’ordre d’un produit, utilisez les flèches Remonter / Descendre produit situées à droite, puis validez vos modifications. Pour réorganiser les familles de produits, utilisez les flèches situées à gauche du nom de chaque famille.Peu de lectures

• Changer la catégorie de sorties (CRD, DAE) de produits sur une facture validée

  Pour changer la catégorie de sorties (CRD, DAE) de produits sur une facture validée, Allez dans la liste des Factures, sélectionnez votre facture. Cliquez sur Opérations diverses sur facture puis sur Modifier les champs de la facture. Dans le tableau qui présente la liste des produits contenus dans la facture, faites dérouler la liste et sélectionnez la bonne sortie et capsule. Si vous passez de CRD à DAE sans capsule, changez CRD en DAE et cochez la case Ne pas comPeu de lectures

• Exclure un produit ou une famille du tactile

  Si vous ne facturez pas un certain produit en tactile (par exemple des matières sèches), vous pouvez l'exclure des affichages tactiles. Que souhaitez vous exclure : Exclure un produit : Pour ne pas afficher un produit dans le tactile, Allez dans la fiche du produit en double cliquant dessus. Allez dans l'onglet Options/Exclusions, cochez la coche Exclure ce produit de la facturation tactile, Validez. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/9/0/9b9074Peu de lectures

• Incohérence dans le total des montants payés en bas du tableau des factures

  En bas du tableau des factures, un total est affiché pour chaque colonne, notamment celle intitulée Montant payé. Cependant, cette colonne additionne à la fois les règlements réellement effectués et les montants déduits via des avoirs. Il est important de noter que si une facture est intégralement réglée par un avoir, aucun montant ne sera visible dans la colonne Montant payé ; le montant sera alors reporté dans la colonne Avoir. ⚠️ À noter : Ce total ne reflète donc pas lePeu de lectures

• Facturer du vrac

  Pour facturer du vrac : Créer un produit vrac auquel vous associerez un conditionnement en Litres. N'oubliez pas également de rentrer l'ordre pour DRM du produit dans sa fiche. Ne mettez ni capsule, ni catégorie de sortie dans le champ CRD. Et vous pourrez facturer ensuite ce produit en mettant le tarif voulu au litre. Remarque : La vente en vrac apparaitra sur la DRM dans la colonne Ventes en Vrac (ou DSA Vrac si vous mettez DSA dans la catégorie de sortie).Peu de lectures

• Facturer par défaut en CRD alors que le client est en NET

  Si votre client est français mais en suspension de TVA, la mention NET apparaît. Dans ce cas, le logiciel sélectionne par défaut l’option DAE pour les produits sur la facture. Pour facturer ce client par défaut en CRD : Rendez-vous dans sa fiche client, puis dans l’onglet Affich.. Dans la section CRD - DAE - DSA - UT.., utilisez la liste déroulante intitulée Pour ce client, catégoriser les produits selon. Sélectionnez l’option CRD, puis validez. Le client sera aiPeu de lectures

• Faire de la vente au verre

  Pour faire de la vente au verre, Créez un produit que vous nommerez Vente au verre, un taux de TVA 20% et une famille, ne mettez pas d'ordre pour DRM. Vous pouvez facturer ce produit à vos clients, au tarif que vous souhaitez. Conservez les bouteilles vides ayant servi à la vente au verre, A la fin de la journée, de la semaine ou du mois par exemple, selon la fréquence et le nombre de ventes au verre, faites une facture à 0€ du nombre de bouteilles vides, au client de passage pPeu de lectures

• Enregistrer les informations concernant le bureau des douanes pour les DSA

  Enregistrer les informations concernant le bureau des douanes pour les DSA, Allez dans le menu Configuration / Sociétés / Modifier les paramètres / onglet DSA DTI+. Saisissez les coordonnées et validez.Peu de lectures

• Utiliser automatiquement la banque de la fiche client pour les règlements par chèque et virement

  Pour utiliser automatiquement la banque de la fiche client pour les règlements par chèque et virement, il faut d'abord remplir les informations bancaires du client dans sa fiche, dans l'onglet RIB. Ensuite, au moment du règlement de la facture, choisissez les modes Chèque ou Virement, puis cochez la case Banque fiche client pour afficher la banque et la ville indiquPeu de lectures

• Restant dû négatif

  Un restant dû négatif signifie que vous devez de l'argent à votre client. ➤ Cas 1 : Le client reviendra prochainement Le client a encore, ou aura prochainement, d’autres factures à régler. Dans ce cas, vous pouvez enregistrer cette somme en Trop perçu afin de l’imputer sur une future facture. Pour cela : Ouvrez la facture présentant un restant dû négatif. Cliquez sur Règlements. Renseignez la date. Choisissez le mode de règlement « DiversPeu de lectures

• A propos des frais de recouvrement

  Si vous décidez de facturer des frais de recouvrement à un client n'ayant pas payé ses factures, vous pouvez tracer cela dans le logiciel. Indiquer sur les relances qu'il y a des frais de recouvrement à payer Allez dans Configuration / Configurations générales / Editions / Relances, vous pouvez indiquer le texte correspondant aux frais de recouvrement et leur montant par facture. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-decran-2024-12-20-12214r09Peu de lectures

• Calcul des marges

  Le prix de revient est calculé en fonction des achats, entrées et récoltes effectués sur la période indiquée de calcul. Si vous avez enregistré des fabrications, le prix de revient du produit fini est composé d'une moyenne des prix de revient de chacun des composants : selon les achats ou autres types d’entrées valorisées sur la période, ou selon leur prix de revient par défaut si il n’y a pas d'achat (par exemple de vrac) sur la période.Peu de lectures

• Je ne retrouve pas mes factures

  Vos factures ne sont pas affichées dans le tableau des factures. En haut à droite du tableau, vous avez une coche Masquer les factures exportées. Cette case permet de masquer les factures exportées en comptabilité, sauf les factures exportées impayées, qui restent affichées pour pouvoir les solder. Cette case est-elle cochée ? Si oui : Décochez la case. Si non :Peu de lectures

• Tris perso sur factures

  Pour enregistrer une sélection de factures, Allez dans : La liste des factures, sélectionnez vos factures dans le tableau. Cliquez sur Recherches & Sélection / onglet Perso. Ecrivez dans le champ le nom de votre groupe de factures. Cliquez sur Attribuer le tri perso ci-dessus aux factures sélectionnées, validez et sortez du menu Liste des factures. RevePeu de lectures

• Afficher le prix dans le tableau des produits en facturation

  Lorsque vous facturez, pour afficher le prix des articles, Allez dans Configuration générale / Produits / Divers / Cochez la case : Afficher les tarifs dans le tableau des produits selon le code tarif ci dessous et indiquez un code tarif et un mode de facturation (par exemple les plus utilisés).Peu de lectures

• Ne pas se placer directement dans la quantité quand on choisit son produit en facturation

  Si vous utilisez la recherche universelle pour rechercher vos produits quand vous faites une facture, vous pouvez être bloqué par le curseur qui se place directement dans la quantité. Pour ne pas vous placer directement dans la quantité : Allez dans Configuration / Configuration générale / Facturation / Paramétrage Facturation. Cochez la case J'utilise la recherche universelle pour sélectionner les produits dans la facturation, validez. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Peu de lectures

• Certaines factures n'apparaissent pas sur ma DEB

  Pour que les produits apparaissent sur la DEB, il faut : 1 - Que le client européen soit bien marqué CEE dans sa fiche. En effet, dans l'onglet Infos Client de la fiche client, vous avez un champ pour la mention CEE ou Hors CEE, et un champ pour le code régime. 2 - Que le code régime soit renseigné. Ce code se retrouvera dans la facture, dans l'onglet DAE-DSA-FDA-Droits Suspendus-Primeur, dans le champ Code Régime pour DEB. Habituellement, ce code est 21. Si le code a étPeu de lectures

• Commentaires client appliqués automatiquement aux documents

  Mettre des commentaires permanents sur les factures, commandes, bons de transport d'un client seulement Ouvrez la fiche du client. En haut de l’écran, cliquez sur l'onglet Commentaire, puis sélectionnez Commentaires pour les factures, etc. Dans ce menu, vous pouvez saisir des commentaires qui seront automatiquement repris sur les documents liés au client (factures, commandes, bons de livraison, notes de chai, bons de transport), sauf si vous les supprimez manuellement depuis saPeu de lectures

• Changer les couleurs des produits en tactile

  Changer les couleurs des produits en tactile Pour changer les couleurs des produits en tactile, Allez dans le menu Produits / Classement / Gestion des couleurs en tactile. Sélectionnez la famille ou le produit à changer de couleur et cliquez sur Couleur Famille sélectionnée. Choisissez votre couleur et fermez la fenêtre.Peu de lectures

• Mettre un commentaire non visible sur une facture

  Commentaire facture invisible Si vous souhaitez écrire un commentaire visible seulement en interne, vous pouvez activer la colonne commentaire sur la liste des factures dans : Configuration / Configurations générales / Facturation / Commentaires. Une fois la case Utiliser les commentaires dans les factures cochée, vous aurez une nouvelle colonne dans le tableau de la liste des factures ( la première). (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/11a34fe8117f9b00/c10690Peu de lectures

• Masquer des familles ou des produits en tactile

  Masquer des familles ou des produits en tactile Pour ne pas afficher un produit dans le tactile, Allez dans la fiche du produit en double cliquant dessus. Allez dans l'onglet Options/Exclusions. Cochez la coche Exclure ce produit de la facturation tactile, validez. * Pour masquer une famille dans l’interface tactile, ouvrez la fiche d’un produit en doublePeu de lectures

• Supprimer un lieu de vente

  Supprimer un lieu de vente Pour modifier un lieu de vente sur un groupe de factures validées, Pour supprimer un lieu de vente sur un groupe de factures validées, Allez dans la liste des factures, sélectionnez vos factures. Allez dans Opérations diverses sur facture (tout en haut) puis Modifications groupées sur les factures sélectionnées. Sélectionnez la ligne vide dans le champ lieu de vente, et validez. (https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/7a287040e70bPeu de lectures

• Créer des commentaires sur facture pour un groupe de clients

  Créer des commentaires sur facture pour un groupe de clients Pour créer des commentaires sur facture pour un groupe de clients et une période donnée, Aller dans Clients-Contacts / Modifs groupées-Mémos / Gérer les mémos groupés / Créer mémo, écrivez votre commentaire, choisissez votre code tarif, votre période et validez. Remarque : Cette fonction est utilisée notamment pour indiquer la mention obligatoire exonération de TVA, article ... du CGI pour les factures export. DaPeu de lectures