Personnaliser un mailing ou courrier - Faire un publipostage Word avec la base clients Vitisoft
Pour créer un publipostage : Faites votre sélection de clients sur Vitisoft (en passant par exemple par les Recherches & Sélections). Exportez vers Excel en faisant un clic droit dans la table puis Exportez la table vers Excel. Ouvrez un document Word, créez votre courrier sur Word, faites votre publipostage sur ce document Word. Si vous ne savez pas faire un publipostage sur Word, procédez comme ceci : Une fois votre lettre créée, allez dans l'onglet Publipostage, cliquezPopulaireParamétrage des imprimantes pour factures A4 et facturettes
Avant de tenter une impression, votre imprimante doit être installée sur l'ordinateur. Pour vérifier cela, vous pouvez imprimer une page de test depuis un autre logiciel que Vitisoft. Si l'imprimante n'est pas installée, l'équipe Solumatic ne pourra rien faire. Cet aspect matériel est à voir avec votre informaticien. Pour paramétrer les imprimantes, il faut savoir que : ➡️ La petite imprimante (souvent une EPSON TMII) est destinée à l'impression de facturettes (tickets de caisse). ➡️ La graPopulaireAfficher le nombre de colis, le poids total, le nombre d'articles, le transporteur, etc. sur les factures et commandes paramétrables
Remarque : Pour les éditions paramétrables (Factures, Commandes, Proformas et BL), il est possible de paramétrer quels totaux doivent être affichés : ➡️ le poids total net, ➡️ le poids total brut, ➡️ le nombre total de bouteilles, ➡️ le nombre total de colis, ➡️ le nombre total de palettes, ➡️ le nombre d'articles, ➡️ le transporteur. Pour paramétrer cela, allez dans le menu **Configuration / Configuration générale / Editions / Affichage 2 / Afficher les totaux de poids, quantiPopulaireLe journal des ventes, le journal des encaissements, la balance clients, et/ou le Grand livre
Editions comptables du mois Le journal des ventes Pour éditer le journal des ventes, allez dans la liste des factures, sélectionnez les dates voulues en haut à droite, puis cliquez sur Actualiser. Sélectionnez ensuite toutes les factures, cliquez sur l'onglet Editions en haut à gauche puis Journal des factures conformes à la table (lignes sélectionnées). LeQuelques lecturesEditer un relevé de compte d'un client
Pour éditer un relevé de compte client, plusieurs possibilités s'offrent à vous : l'édition des factures conforme à la table : Dans le menu Listes des factures, sélectionnez une facture du client, cliquez sur Factures et avoirs de ce client. Puis sur Editions / journal des factures conforme à la table avec date échéance. , puis validez en bas à droite et en haut à gauche.Peu de lecturesEdition chiffrée des produits facturés (et offert)
Pour éditer une version chiffrée des produits facturés (y compris les offerts), allez dans la Liste des factures, puis cliquez sur Statistiques en haut. Sélectionnez Produits facturés selon dates, etc., indiquez la période souhaitée, puis rendez-vous dans l’onglet Produits. Dans la liste déroulante Offerts et autres, choisissez le type d’offerts à afficher, puis cliquez sur le bouton Récap des produits facturés avec ---->.  avant de le faPeu de lecturesModifier la taille de la police de l'adresse du client sur les factures
Vous pouvez modifier la taille de la police de l'adresse du client sur les factures en allant dans le menu **Liste des factures / **onglet Affichage / Taille de la police des caractères pour les adresses de clients dans les factures.Peu de lecturesÀ propos de la facture paramétrable
En allant dans le menu Configuration / Documents / Modèles / facture paramétrable, vous avez la possibilité de choisir pour l'édition de votre facture les éléments suivants : ➡️ la taille de la police ➡️ la taille des hauteurs des lignes ➡️ les couleurs Pour les couleurs : ➡️ Vous avez plusieurs modèles disponibles dans la liste déroulante Appliquer un thème prédéfini. ➡️ Si vous souhaiter copier-coller une couleur d'une ligne vers une autre, cliquez sur la flèche pointantPeu de lecturesAfficher le nombre d'articles sur les factures et commandes
Pour afficher le nombre total d'articles sur la facture ou la commande, allez dans la Liste des factures / Affichage et cochez Afficher Nombre d’articles.Peu de lecturesEntête et/ou pied de page ne s'affiche pas sur les éditions
Si l’entête et/ou le pied de page n’apparaissent pas sur la facture, vérifiez avant l’impression de votre commande, bon de livraison ou facture que les cases Sans entête et Sans pied de page ne sont pas cochées.Peu de lecturesÉdition des étiquettes
Edition des étiquettes de rayonnage Pour imprimer des étiquettes de rayonnage, allez dans le menu Produits ** / Editions / Gestion des Etiquettes Rayonnages.** Ensuite, cela se passe en deux temps : Paramétrez vos produits : Sélectionnez un produit, Choisissez dans chaque champ ( Conditionnement, Ligne 1, Ligne 2, Ligne 3 et Tarif) la mise en forme. UnePeu de lecturesParamétrage de l'édition des relances
Entête des relances L'entête des relances est la même que celle des factures. Elle se paramètre : ➡️ Soit en bandeau dans le menu **Configuration / Modèles / Logos divers / Bandeau Haut / **coche Voir sur Facture, Avoir, Commande, Proforma. ➡️ Soit dans le menu **Configuration / Modèles / Entêtes / Ht de Pg facture **/ coche Voir sur Facture et pour l'éventuel logo dPeu de lecturesEditer une facture en anglais
Pour éditer une facture en anglais, utilisez le modèle Invoice export ou Invoice A4 export. Les éléments de la facture peuvent être traduits via le menu Configuration / Configuration générale / Editions / Traductions.Peu de lecturesImprimer plusieurs factures groupées en PDF
Pour imprimer plusieurs factures en PDF à la fois, allez dans le menu Liste des factures, choisissez vos dates en haut à droite et actualisez. Sélectionnez vos factures. ⚠️ La quantité peut être un frein à l'édition, alors veillez à ne pas en sélectionner trop. Si cela ne fonctionne pas, essayez avec une sélection plus petite. Ensuite, cliquez en haut sur Editions / Imprimer factures groupées. Dans l'onglet Options / Modèles, choisissez un modèle d'impression dans la liste déroulanPeu de lecturesEdition du stock à une date précise
Pour éditer le stock à une date précise, par exemple au 31 juillet, allez dans le menu Produits / Gestion des stocks / Inventaire. Cliquez sur Ajouter un inventaire, puis saisissez la date souhaitée (comme il s’agit du stock de fin de journée, pour le 01/08, entrez le 31/07). Cliquez ensuite sur Afficher les stocks. Nommez l'inventaire en bas (Inventaire "31/07/2024" par ePeu de lecturesAfficher le numéro FDA sur les factures export
Le numéro FDA n'est pas affiché par défaut sur les factures à l'export. Pour l'afficher, vous devez cocher l'option correspondante dans l'onglet DAE-DSA-FDA-Primeur de la facture. Pensez à bien le renseigner auparavant dans le menu Configurations / Sociétés / Modifier les paramètres. . , vous pouvez créer un inventaire en vous rendant dans le menu Produits / Gestion des stocks / Inventaires / Ajouter un inventaire. Indiquez la date (fin de journée) de l'inventaire et cliquez sur Afficher les stocks. Pour afficher et/ou renseigner les prix de revient, définissez les dates en haut à droite et cochez la case Calculer le prix de revient pour la période. 
Pour écrire du texte sur les tickets de caisse (facturettes), allez dans le menu **Configuration / Documents / Facturettes. **Ecrivez le texte dans le cadre Texte bas de facturette puis validez.Peu de lecturesUn carton pour deux lignes produits différentes
Vous vendez deux produits différents, mais vous les livrez dans un seul carton ou colis. Par exemple, vous vendez 3 bouteilles de vin blanc et 3 bouteilles de vin rouge, mais vous envoyez l’ensemble dans un seul carton. Cependant, le montant total de colis sur la note de chai indique 2 colis au lieu d’un. Pour calculer le nombre exact de cartons en fonction du nombre de bouteilles vendues, et non pas un carton entier minimum par ligne, vous pouvez cocher la case **Lors de l'ajout d'un produit pPeu de lecturesAfficher le taux d'alcool sur les factures à l'export
Pour afficher le taux d'alcool sur les factures à l'export, vous pouvez le faire de façon permanente ou non. Pour l'afficher de façon permanente, allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Edition / Colonnes affichées et cochez les cases Alcool pur (en pourcentage) et Volume Alcool (en litres). Pour l'afficher de manière non permanente, lorsque vous êtPeu de lecturesMettre un logo sur une enveloppe
Pour mettre un logo sur une enveloppe, Allez dans le menu Configuration / Documents / Modèles / Logo / onglet Enveloppe. Cliquez sur Trouver... et cochez la case Voir sur Enveloppe.Peu de lecturesNe pas afficher la référence produit dans les BL non chiffrés
Pour ne pas afficher la référence produit dans les BL non chiffrés, allez dans le menu **Configuration / Configuration générale / **onglet Editions / onglet BL. Cochez la dernière case Sur les BL Cartons, étirer la colonne Désignation vers la gauche en masquant les colonnes de gauche.Peu de lecturesLe logiciel se ferme quand on imprime une facture
Le logiciel se ferme lorsque vous tentez d'imprimer une facture ? Cela est probablement dû à la présence d'une image dans l'entête. Pour résoudre ce problème : Rendez-vous dans le menu Configuration > Modèles > Entêtes > Ht de Pg facture. ⚠️ Cet entête ne doit contenir que du texte. Vous souhaitez ajouter un logo ou une image à vos factures ? Voici les options possibles : Allez dans le menu Configuration > Modèles > Logos divers. Dans l'onglet **Haut dPeu de lecturesLa colonne désignation est trop étroite sur l'édition des factures
La colonne **Désignation **s'ajuste en fonction de l'affichage des autres colonnes lors de l'édition des factures. Si elle est trop étroite, cela signifie qu'il y a trop de colonnes. Il est donc nécessaire de retirer celles qui ne sont pas indispensables. Pour cela, allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Édition / Colonnes affichées, décochez les cases des colonnes à supprimer et validez. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-dPeu de lecturesModèles de note de chai
Il existe deux modèles de note de chai sur Vitisoft. Le premier est celui sélectionné par défaut. Le deuxième s'active dans le menu **Configuration / Configuration générale / Facturation / note de Chai / ** Utiliser le modèle N°2 de Note de chai.Peu de lecturesEditer le stock total globalisé par famille
Pour éditer le stock actuel trié par famille, allez dans le menu Produits / Editions / Etat du stock... / Par Famille.Peu de lecturesAfficher le vendeur sur les facturettes
Pour afficher le vendeur sur les facturettes, allez dans le menu Configuration / **Documents / Facturettes **et **Texte écrit avant le nom du vendeur **et écrivez ici un texte introductif au vendeur, comme par exemple: "Vous avez été servi par" et validez.Peu de lecturesLe bas de page de facture n'apparait pas
Si le bas de page n’apparaît pas sur l’édition des factures A4 mais qu’il est visible, par exemple, sur l’édition des factures A4 XL, cela est dû à la case Réserver l’espace en bas de page pour les documents préimprimés et préciser la hauteur du bas de page, qui est cochée dans le menu Configuration / Configuration générale / Éditions / Affichages 1. Cela peut également êPeu de lecturesPlacer la quantité en tête de colonne sur les factures, commandes et BL
Pour que la colonne Quantité apparaisse en premier sur les factures, commandes et BL, allez dans les Configuration / Configuration générale / Edition / Colonnes affichées et cochez la case 3- Référence Produit , pour les factures, commandes et BL, validez. Ensuite décochez la colonne quantité, case 11, sinon vous aurez la colonne quantité en doublon dans vos éditions. Puis, allezPeu de lecturesMettre les conditions de vente au verso de la facture
Mettre les conditions de vente au verso de la facture Pour mettre les conditions de vente au verso de la facture, Allez dans Configuration / Documents / Modèles / Pied de Page-Conditions de vente / Conditions générales fin doc. Vous pouvez y placer soit un texte, soit une image. Cochez les cases correspondantes ( Voir sur facture ou autres) et validez.Peu de lecturesAfficher les règlements sur la facture
Afficher les règlements sur la facture Double cliquez sur une facture, à partir de la liste des factures. En bas de la fenêtre, dans l'onglet FACTURES, cochez la case Afficher les règlements dans la facture. Cette case restera cochée pour toutes les factures, jusqu'à ce que vous la décochiez.Peu de lecturesAfficher le numéro de commande sur la facture
Afficher le numéro de commande sur la facture Pour afficher le numéro de commande sur la facture, allez dans la Liste des commandes, cliquez sur la commande en question, cliquez sur Sélectionner les Commandes de ce client sur la gauche. Cochez la case Ne pas grouper les lignes. Cliquez sur Faire une facture avec les commandes sélectionnées. Ainsi, après validation de cette facture, le numéro de commande s'affiche sur la ligne des produits.Peu de lecturesAfficher la catégorie de sortie (CRD, DAE, SD) dans l’édition des factures
Afficher la catégorie de sortie (CRD, DAE, SD) dans l’édition des factures Pour afficher la catégorie de sortie (mention CRD) dans l’édition des factures, Aller dans Configuration / Configuration générale / Editions / Affichages 1. Cochez la dernière case : Remplacer la référence GMS par "CRD" dans la première colonne des factures. Ensuite retournez dans l’onglePeu de lecturesAfficher les numéros de lots sur les factures
Afficher les numéros de lots sur les factures Pour afficher les numéros de lots sur les factures il faut : Renseigner les numéros de lots dans les produits. Allez dans Produits / N°de lot / Ajouter LOT. Ecrivez le numéro et validez le lot. Vous pouvez en créer plusieurs pour un même produit. Dans la facture, à vous de choisir, selon ce qui a été renseigné dans la fichePeu de lecturesDifférences entre les éditions de statistiques
Pour suivre l'historique des opérations faites sur le stock, vous pouvez vous aider d'éditions qui retracent ce qu'il s'est passé sur tel ou tel produit. Statistiques depuis la fiche produit En allant dans la fiche du produit / onglet Statistiques / Choix des dates / Mouvements de stocks, vous retrouverez toutes les opérations faites sur le produit concerné et sur la période choisie :  : Ce sera depuis ce menu que vous pourrez ajouter, retirer ou modifier une devise : ![](https://storage.crispPeu de lectures