• Personnaliser un mailing ou courrier - Faire un publipostage Word avec la base clients Vitisoft

  Pour créer un publipostage : Faites votre sélection de clients sur Vitisoft (en passant par exemple par les Recherches & Sélections). Exportez vers Excel en faisant un clic droit dans la table puis Exportez la table vers Excel. Ouvrez un document Word, créez votre courrier sur Word, faites votre publipostage sur ce document Word. Si vous ne savez pas faire un publipostage sur Word, procédez comme ceci : Une fois votre lettre créée, allez dans l'onglet Publipostage, cliquezPopulaire

• Paramétrage des imprimantes pour factures A4 et facturettes

  Avant de tenter une impression, votre imprimante doit être installée sur l'ordinateur. Pour vérifier cela, vous pouvez imprimer une page de test depuis un autre logiciel que Vitisoft. Si l'imprimante n'est pas installée, l'équipe Solumatic ne pourra rien faire. Cet aspect matériel est à voir avec votre informaticien. Pour paramétrer les imprimantes, il faut savoir que : ➡️ La petite imprimante (souvent une EPSON TMII) est destinée à l'impression de facturettes (tickets de caisse). ➡️ La graPopulaire

• Afficher le nombre de colis, le poids total, le nombre d'articles, le transporteur, etc. sur les factures et commandes paramétrables

  Remarque : Pour les éditions paramétrables (Factures, Commandes, Proformas et BL), il est possible de paramétrer quels totaux doivent être affichés : ➡️ le poids total net, ➡️ le poids total brut, ➡️ le nombre total de bouteilles, ➡️ le nombre total de colis, ➡️ le nombre total de palettes, ➡️ le nombre d'articles, ➡️ le transporteur. Pour paramétrer cela, allez dans le menu **Configuration / Configuration générale / Éditions / Affichage 2 / Afficher les totaux de poids, quantiPopulaire

• Le journal des ventes, le journal des encaissements, la balance clients, et/ou le Grand livre

  Éditions comptables du mois Le journal des ventes Pour éditer le journal des ventes, allez dans la liste des factures, sélectionnez les dates voulues en haut à droite, puis cliquez sur Actualiser. Sélectionnez ensuite toutes les factures, cliquez sur l'onglet Éditions en haut à gauche puis Journal des factures conformes à la table (lignes sélectionnées). LeQuelques lectures

• Editer un relevé de compte d'un client

  Pour éditer un relevé de compte client, plusieurs possibilités s'offrent à vous : l'édition des factures conforme à la table : Dans le menu Listes des factures, sélectionnez une facture du client, cliquez sur Factures et avoirs de ce client. Puis sur Editions / journal des factures conforme à la table avec date échéance. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Quelques lectures

• Choisir le modèle de facture pour les envois par mail

  Vous pouvez définir le modèle de factures envoyées par mail dans le menu Configuration / Configuration générale / Divers / Mails / Configurations des mails génériques, puis sélectionnez Facturation. Cliquez sur Modifier, choisissez le modèle dans les listes déroulantes Modèle et Sous-modèle (champ facultatif), puis validez en bas à droite et en haut à gauche.Peu de lectures

• Choisir le dossier de destination d'enregistrement des pdf

  Pour choisir le dossier de destination d’un document enregistré en PDF depuis le logiciel, allez dans le menu Configuration/Paramétrage local/Modifier le paramétrage local/Éditions, puis sélectionnez votre dossier dans Chemin d'enregistrement PDF.Peu de lectures

• Edition chiffrée des produits facturés (et offert)

  Pour éditer une version chiffrée des produits facturés (y compris les offerts), allez dans la Liste des factures, puis cliquez sur Statistiques en haut. Sélectionnez Produits facturés selon dates, etc., indiquez la période souhaitée, puis rendez-vous dans l’onglet Produits. Dans la liste déroulante Offerts et autres, choisissez le type d’offerts à afficher, puis cliquez sur le bouton Récap des produits facturés avec ---->. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wePeu de lectures

• Afficher une dispense de timbrage sur les enveloppes pour un mailing

  Pour afficher une dispense de timbrage sur les enveloppes pour un mailing, allez dans Configuration / Documents / Modèles / Logos divers / Enveloppe. Vous pouvez écrire le texte correspondant dans le cadre : Éventuel texte pour la dispense de timbrage en bas et cocher la case : Afficher la dispense de timbrage.Peu de lectures

• À propos de la facture paramétrable

  En allant dans le menu Configuration / Documents / Modèles / facture paramétrable, vous avez la possibilité de choisir pour l'édition de votre facture les éléments suivants : ➡️ la taille de la police ➡️ la taille des hauteurs des lignes ➡️ les couleurs Pour les couleurs : ➡️ Vous avez plusieurs modèles disponibles dans la liste déroulante Appliquer un thème prédéfini. ➡️ Si vous souhaiter copier-coller une couleur d'une ligne vers une autre, cliquez sur la flèche pointantPeu de lectures

• Modifier la taille de la police de l'adresse du client sur les factures

  Vous pouvez modifier la taille de la police de l'adresse du client sur les factures en allant dans le menu Liste des factures / onglet Affichage / Taille de la police des caractères pour les adresses de clients dans les factures.Peu de lectures

• Imprimer plusieurs factures groupées en PDF

  Pour imprimer plusieurs factures en PDF à la fois, allez dans le menu Liste des factures, choisissez vos dates en haut à droite et actualisez. Sélectionnez vos factures. ⚠️ La quantité peut être un frein à l'édition, alors veillez à ne pas en sélectionner trop. Si cela ne fonctionne pas, essayez avec une sélection plus petite. Ensuite, cliquez en haut sur Éditions / Imprimer factures groupées. Dans l'onglet Options / Modèles, choisissez un modèle d'impression dans la liste déroulanPeu de lectures

• Afficher sur les factures

  Afficher le numéro adhérent sur les factures Si vous disposez d’un numéro d’adhérent pour vos clients, vous pouvez l’indiquer dans la fiche client, dans l'onglet N° Adhérent. Ainsi, il apparaîtra sur les factures et les commandes du client, générées avec le modèle paramétrable. Afficher le millésime sur les factures Pour faire apparaître le millésime des produits sur les factures, il est nécessaire de le renseigner dans la désignation du produit (dans sa fiche) avant de le faPeu de lectures

• Édition des étiquettes

  Edition des étiquettes de rayonnage Pour imprimer des étiquettes de rayonnage, allez dans le menu Produits/ Editions / Gestion des Etiquettes Rayonnages. Ensuite, cela se passe en deux temps : Paramétrez vos produits : Sélectionnez un produit, Choisissez dans chaque champ ( Conditionnement, Ligne 1, Ligne 2, Ligne 3 et Tarif) la mise en forme. Une fois lPeu de lectures

• Afficher le nombre d'articles sur les factures et commandes

  Pour afficher le nombre total d'articles sur la facture ou la commande, allez dans la Liste des factures / Affichage et cochez Afficher Nombre d’articles.Peu de lectures

• Entête et/ou pied de page ne s'affiche pas sur les éditions

  Si l’entête et/ou le pied de page n’apparaissent pas sur la facture, vérifiez avant l’impression de votre commande, bon de livraison ou facture que les cases Sans en-tête et Sans pied de page ne sont pas cochées.Peu de lectures

• Edition du stock à une date précise

  Pour éditer le stock à une date précise, par exemple au 31 juillet, allez dans le menu Produits / Gestion des stocks / Inventaire. Cliquez sur Ajouter un inventaire, puis saisissez la date souhaitée (comme il s’agit du stock de fin de journée, pour le 01/08, entrez le 31/07). Cliquez ensuite sur Afficher les stocks. Nommez l'inventaire en bas (Inventaire "31/07/2024" par ePeu de lectures

• Paramétrage de l'édition des relances

  Entête des relances L'entête des relances est le même que celui des factures. Il se paramètre : ➡️ Soit en bandeau dans le menu Configuration / Documents / Modèles / Logos divers / Bandeau Haut / coche Voir sur Facture, Avoir, Commande, Proforma. ➡️ Soit dans le menu Configuration / Documents / Modèles / Entêtes / Ht de Pg facture / coche Voir sur Facture etPeu de lectures

• Editer une facture en anglais

  Pour éditer une facture en anglais, utilisez le modèle Invoice export ou Invoice A4 export. Les éléments de la facture peuvent être traduits via le menu Configuration / Configuration générale / Editions / Traductions.Peu de lectures

• Afficher le numéro FDA sur les factures export

  Le numéro FDA n'est pas affiché par défaut sur les factures à l'export. Pour l'afficher, vous devez cocher l'option correspondante dans l'onglet DAE-DSA-FDA-Primeur de la facture. Pensez à bien le renseigner auparavant dans le menu Configurations / Sociétés / Modifier les paramètres. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-decran-2024-12-1Peu de lectures

• Editer un registre d'embouteillage

  Mon comptable me demande un registre d'embouteillage pour l'exercice. Comment puis-je éditer ce registre ? Si vous faites des fabrications ou des interventions pour les mises en bouteilles, allez dans le menu Produits, puis gestion des stocks / fabrications ou interventions, puis imprimer. Vous pouvez aussi faire un clic droit dans le tableau et sélectionner exporter vers Excel (si vous souhaitez par exemple retravailler les fichiers). ![](https://storage.crisp.chat/usPeu de lectures

• Imprimer le stock valorisé - valoriser l'inventaire

  Pour éditer le stock valorisé avec les prix de revient (d'achat), vous pouvez créer un inventaire en vous rendant dans le menu Produits / Gestion des stocks / Inventaires / Ajouter un inventaire. Indiquez la date (fin de journée) de l'inventaire et cliquez sur Afficher les stocks. Pour afficher et/ou renseigner les prix de revient, définissez les dates en haut à droite et cochez la case Calculer le prix de revient pour la période. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/Peu de lectures

• Les factures sont envoyées par mail au format facturette

  Si vos factures sont envoyées par mail au format facturette, allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Divers / Mails / Configuration des mails génériques. Sélectionnez Facturation, puis cliquez sur Modifier, choisissez le modèle de factures A4 ou Paramétrable, et validez. Si cela ne résout pas le problème, allez dans le menu ConfigurationPeu de lectures

• Un carton pour deux lignes produits différentes

  Vous vendez deux produits différents, mais vous les livrez dans un seul carton ou colis. Par exemple, vous vendez 3 bouteilles de vin blanc et 3 bouteilles de vin rouge, mais vous envoyez l’ensemble dans un seul carton. Cependant, le montant total de colis sur la note de chai indique 2 colis au lieu d’un. Pour calculer le nombre exact de cartons en fonction du nombre de bouteilles vendues, et non pas un carton entier minimum par ligne, vous pouvez cocher la case **Lors de l'ajout d'un produit pPeu de lectures

• Ecrire du texte sur les tickets de caisse (facturettes)

  Pour écrire du texte sur les tickets de caisse (facturettes), allez dans le menu Configuration / Documents / Facturettes. Ecrivez le texte dans le cadre Texte bas de facturette puis validez.Peu de lectures

• Afficher le taux d'alcool sur les factures à l'export

  Pour afficher le taux d'alcool sur les factures à l'export, vous pouvez le faire de façon permanente ou non. Pour l'afficher de façon permanente, allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Édition / Colonnes affichées et cochez les cases Alcool pur (en pourcentage) et Volume Alcool (en litres). Pour l'afficher de manière non permanente, lorsque vous êtPeu de lectures

• Mettre un logo sur une enveloppe

  Pour mettre un logo sur une enveloppe, Allez dans le menu Configuration / Documents / Modèles / Logo / onglet Enveloppe. Cliquez sur Trouver... et cochez la case Voir sur Enveloppe.Peu de lectures

• Afficher le vendeur sur les facturettes

  Pour afficher le vendeur sur les facturettes, allez dans le menu Configuration / Documents / Facturettes et Texte écrit avant le nom du vendeur et écrivez ici un texte introductif au vendeur, comme par exemple: "Vous avez été servi par" et validez.Peu de lectures

• Ne pas afficher la référence produit dans les BL non chiffrés

  Pour ne pas afficher la référence produit dans les BL non chiffrés, allez dans le menu Configuration / Configuration générale /onglet Editions / onglet BL. Cochez la dernière case Sur les BL Cartons, étirer la colonne Désignation vers la gauche en masquant les colonnes de gauche.Peu de lectures

• Le logiciel se ferme quand on imprime une facture

  Le logiciel se ferme lorsque vous tentez d'imprimer une facture ? Cela est probablement dû à la présence d'une image dans l'entête. Pour résoudre ce problème : Rendez-vous dans le menu Configuration > Modèles > Entêtes > Ht de Pg facture. ⚠️ Cet entête ne doit contenir que du texte. Vous souhaitez ajouter un logo ou une image à vos factures ? Voici les options possibles : Allez dans le menu Configuration > Modèles > Logos divers. Dans l'onglet **Haut de PPeu de lectures

• Editer le stock total globalisé par famille

  Pour éditer le stock actuel trié par famille, allez dans le menu Produits / Editions / Etat du stock... / Par Famille.Peu de lectures

• La colonne désignation est trop étroite sur l'édition des factures

  La colonne Désignation s'ajuste en fonction de l'affichage des autres colonnes lors de l'édition des factures. Si elle est trop étroite, cela signifie qu'il y a trop de colonnes. Il est donc nécessaire de retirer celles qui ne sont pas indispensables. Pour cela, allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Édition / Colonnes affichées, décochez les cases des colonnes à supprimer et validez. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-dPeu de lectures

• Le bas de page de facture n'apparait pas

  Si le bas de page n’apparaît pas sur l’édition des factures A4 mais qu’il est visible, par exemple, sur l’édition des factures A4 XL, cela est dû à la case Réserver l’espace en bas de page pour les documents préimprimés et préciser la hauteur du bas de page, qui est cochée dans le menu Configuration / Configuration générale / Éditions / Affichages 1. Cela peut également êPeu de lectures

• Modèles de note de chai

  Il existe deux modèles de note de chai sur Vitisoft. Le premier est celui sélectionné par défaut. Le deuxième s'active dans le menu Configuration / Configuration générale / Facturation / note de Chai / Utiliser le modèle N°2 de Note de chai.Peu de lectures

• Différences entre les éditions de statistiques

  Pour suivre l'historique des opérations faites sur le stock, vous pouvez vous aider d'éditions qui retracent ce qu'il s'est passé sur tel ou tel produit. Statistiques depuis la fiche produit En allant dans la fiche du produit / onglet Statistiques / Choix des dates / Mouvements de stocks, vous retrouverez toutes les opérations faites sur le produit concerné et sur la période choisie : ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/9/0/9b9074dad92ba800/2025-04-1114-29_clbfPeu de lectures

• Mettre les conditions de vente au verso de la facture

  Mettre les conditions de vente au verso de la facture Pour mettre les conditions de vente au verso de la facture, Allez dans Configuration / Documents / Modèles / Pied de Page-Conditions de vente / Conditions générales fin doc. Vous pouvez y placer soit un texte, soit une image. Cochez les cases correspondantes (voir sur facture ou autres) et validez.Peu de lectures

• Afficher les règlements sur la facture

  Afficher les règlements sur la facture Double-cliquez sur une facture, à partir de la liste des factures. En bas de la fenêtre, dans l'onglet FACTURES, cochez la case Afficher les règlements dans la facture. Cette case restera cochée pour toutes les factures, jusqu'à ce que vous la décochiez.Peu de lectures

• Placer la quantité en tête de colonne sur les factures, commandes et BL

  Pour que la colonne Quantité apparaisse en premier sur les factures, commandes et BL, allez dans les Configuration / Configuration générale / Edition / Colonnes affichées et cochez la case 3- Référence Produit, pour les factures, commandes et BL, validez. Ensuite décochez la colonne quantité, case 11, sinon vous aurez la colonne quantité en doublon dans vos éditions. Puis, allezPeu de lectures

• Afficher les numéros de lots sur les factures

  Afficher les numéros de lots sur les factures Pour afficher les numéros de lots sur les factures il faut : Renseigner les numéros de lots dans les produits. Allez dans Produits / N°de lot / Ajouter LOT. Écrivez le numéro et validez le lot. Vous pouvez en créer plusieurs pour un même produit. Dans la facture, à vous de choisir, selon ce qui a été renseigné dans la fichePeu de lectures

• Afficher le numéro de commande sur la facture

  Afficher le numéro de commande sur la facture Pour afficher le numéro de commande sur la facture, allez dans la Liste des commandes, cliquez sur la commande en question Cliquez sur Sélectionner les Commandes de ce client sur la gauche. Cochez la case Ne pas grouper les lignes. Cliquez sur Faire une facture avec les commandes sélectionnées. Ainsi, après validation de cette facture, le numéro de commande s'affiche sur la ligne des produits.Peu de lectures

• Afficher à la ligne le prix unitaire du produit offert sur une facture

  Afficher à la ligne le prix unitaire du produit offert sur une facture Le prix unitaire s’affiche sur les factures même si le produit est offert. S'il ne s'affiche pas : Vérifiez que la première case Ne pas afficher le prix unitaire si le produit est offert n’est pas coché dans Configuration / Configuration générale / Editions / Affichage 1. Le produit n’avaiPeu de lectures

• Changer de devise

  Il est possible de changer de devise sur les éditions paramétrables : facture, avoir, commande, proforma. Depuis l'édition d'un de ces documents, vous trouverez le bouton Appliquer devise (accessible depuis l'onglet Options diverses pour les factures) : Ce sera depuis ce menu que vous pourrez ajouter, retirer ou modifier une devise : ![](https://storage.crisp.Peu de lectures

• Afficher la catégorie de sortie (CRD, DAE, SD) dans l’édition des factures

  Afficher la catégorie de sortie (CRD, DAE, SD) dans l’édition des factures Pour afficher la catégorie de sortie (mention CRD) dans l’édition des factures, Aller dans Configuration / Configuration générale / Editions / Affichages 1. Cochez la dernière case : Remplacer la référence GMS par "CRD" dans la première colonne des factures. Ensuite retournez dans l’onglePeu de lectures

• Afficher les références produits pour les GMS sur les factures

  Afficher les références produits pour les GMS sur les factures Pour afficher les références produits pour les GMS sur les factures, il faut : Remplir les champs Nom GMS et Référence GMS de la fiche produit. Cocher Référence GMS dans le menu Configuration / Configuration générale / Edition / Colonnes affichées. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/wePeu de lectures

• Afficher le total des produits sur la facture

  Afficher le total des produits sur la facture Pour afficher le total des produits sur la facture, la commande et le BL standard chiffré, Allez dans liste des factures / Affichage tout en haut / cochez Nombre d'articles et validez.Peu de lectures