Utiliser automatiquement la banque de la fiche client pour les règlements par chèque et virement

Pour que la banque renseignée dans la fiche client soit utilisée automatiquement lors des règlements par chèque ou par virement, vous devez au préalable compléter les informations bancaires du client dans l'onglet RIB de sa fiche.

Lors du règlement de la facture, sélectionnez le mode de règlement Chèque ou Virement, puis cochez la case Banque fiche client. La banque et la ville renseignées dans l'onglet RIB de la fiche client seront alors automatiquement reprises.

Mis à jour le : 21/07/2026