• Faire une liste de clients pour une campagne Brevo

  Exporter une liste de clients pour une campagne Brevo Si votre compte Brevo est relié à Vitisoft, vous avez la possibilité de créer et exporter une liste de clients à utiliser pour vos campagnes marketing. Pour cela : Rendez-vous dans le menu Clients/Contacts > Recherches et Sélections. Appliquez les filtres de votre choix pour affiner votre sélection (ex. : zone géographique, code tarif, etc.). Si vous préparez une campagne e-mail, pensez à cocher la case **SePopulaire

• Recherches et Sélections clients

  Cet outil, se trouve dans le menu Clients-Contacts, au-dessus du tableau des contacts, il est utilisé en particulier pour faire des sélections de contacts pour, par exemple : ➡️ un envoi d'emails, de courriers, ou de SMS, ou bien pour faire un export vers Excel (Clic droit dans la base client et clic sur Exporter la table vers Excel). Vous pouvez combiner les critères sélectionnés sur plusieurs onglets différents, en exclure du tri, et nommer des sélections de contacts. Pour trier laPopulaire

• Créer un système de fidélité

  Vous pouvez gérer de plusieurs façons la fidélité sur votre logiciel. Collecter des points et offrir des remises monétaires Vous souhaitez que vos clients accumulent des points de fidélité à chaque achat, et qu'une fois un certain seuil atteint, ils bénéficient d'une remise sur leur prochaine facture. Il s'agit du même principe que les programmes de fidélité utilisés dans les magasins de prêt-à-porter : par exemple, 1 point est cumulé tous les 2 € dépensés, et à partir de 300 points, le cPopulaire

• Gestion de la Relation Clients (CRM)

  Depuis le menu Clients-contacts / CRM, vous avez la possibilité de gérer la relation client. Lancer une action commerciale ➡️ En allant dans Clients-contacts / CRM / Lancer Action Commerciale, vous pouvez indiquer que vous avez effectué une action commerciale (salon, phoning, mailing, etc) à destination de vos clients ou prospects sélectionnés préalablement . Cela dépPopulaire

• Peut-on fusionner deux clients ?

  Que faire en cas de doublon client ? Il peut arriver que deux fiches clients aient été créées alors qu'elles concernent en réalité la même personne ou entreprise, chacune avec son propre historique. Depuis l’entrée en vigueur de la loi de finances de janvier 2018, la fusion de clients n’est plus autorisée, car cela impliquerait la modification de documents comptables tels que les factures, ce qui est interdit. En cas de doublon : Vous pouvez supprimer ou archiver l’une desQuelques lectures

• Exporter la base clients (vers Excel)

  Il est possible d'exporter sa base clients vers Excel. Pour cela, sélectionnez les clients de la base puis faites un clic droit et cliquez sur Exporter la table vers Excel... * Vous pouvez faire de même avec pratiquement tous les tableaux du logiciel.Quelques lectures

• Statistiques personnelles

  Les statistiques personnelles vous permettent d’obtenir des informations supplémentaires sur les ventes aux clients. Pour cela, aller dans la base Clients/Contacts /Statistiques/ Paramétrer les Statistiques Personnelles. Vous pourrez alors sélectionner les données que vous souhaitez afficher. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/image-1_elb1yPeu de lectures

• Connaître les clients facturés, suite à une action commerciale (CRM)

  Si vous avez lancé une action commerciale (CRM), comme une campagne mail pour un salon, et souhaitez savoir qui a été facturé suite à cette campagne : Allez dans Clients / Contacts, puis sélectionnez Recherches & Sélections. Dans l'onglet CRM, choisissez votre campagne. Dans l'onglet Dates, indiquez les périodes correspondant aux factures (par exemple, les dates de votre salon). Cliquez sur TROUVER. Vous verrez apparaître dans le tableau les clPeu de lectures

• J'ai modifié / archivé mon client de passage par erreur

  Vous avez un client classique qui s'affiche lorsque vous cliquez en tactile sur Client de Passage. Il a été modifié, que faire : Allez dans le menu Tactile et cliquez sur Client de Passage, notez le nom du client qui s'affiche. Allez dans le menu Clients / Contacts, recherchez le nom du client relevé. Double-cliquez sur la fiche client et rendez-vous dans l'onglet Affich et décochez Désigner comme client anonyme pour facturation tactile. ![](https://storage.crispPeu de lectures

• Créer un client ou contact

  Pour créer un client, allez dans le menu Clients / Contacts, puis cliquez sur Créer. Il faudra au minimum un nom, un code tarif et un mode de facturation pour valider.Peu de lectures

• Repérer les doublons clients

  La détection automatique de doublons par nom n’est pas possible. En revanche, il est possible de les éviter grâce à l’adresse e-mail. Pour activer une alerte en cas de doublon d’e-mail : Allez dans le menu Configuration > Configuration générale > Base clients > Options diverses, Cochez la case À la création d’un nouveau client, avertir si l’e-mail existe déjà dans une autre fiche. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/capture-decran-20Peu de lectures

• Export des données sur l'œnotourisme pour InterLoire

  Pour les caves oenotouristiques adhérentes à Interloire, il est possible depuis Vitisoft de transmettre le fichier mensuel des statistiques directement à l’interprofession. Pour activer la fonctionnalité : Allez dans le menu Configuration / Configuration générale / Divers / Œnotourisme, cochez la case : Gestion de l'œnotourisme. Choisissez ensuite les codes tarifs et les lieux de vente sur lesquels les statistiques s’appliquent. Si vous ne cochez aucun lieu de vente, il n'y aurPeu de lectures

• Nommez une sélection de clients

  Vous souhaitez nommer un groupe de clients, pour faire des tris, une campagne mails... : Allez dans le menu Clients, faites votre sélection de clients avec ou sans l'aide du menu Recherches et Sélections. Cliquez sur la flèche en bas à gauche du tableau pour sélectionner l'ensemble des clients issus de votre premier tri et allez dans l'onglet Désigner sélection. Nommez votre sélection dans le premier champ, "Clients PAR" par exemple, et validez le groupe en cliquant sur **EnregistPeu de lectures

• Laisser les clients rentrer leurs coordonnées : les coordonnées touristes

  Vous pouvez faire remplir une fiche client, par exemple sur une tablette, en activant la fonction Coordonnées touristes. Pour cela, cochez la case J'utilise la fonction saisies touristes dans le menu Configuration / Sociétés / Infos Société afin d’afficher cette option. Allez ensuite dans le menu Configuration / Saisies pour Touristes. Sélectionnez les champsPeu de lectures

• À propos du Scoring clients

  Qu’est-ce que le scoring client ? Le scoring client est un outil qui permet d’attribuer une note à chaque client en fonction de critères définis, positifs ou négatifs. Il sert notamment à : ➡️ vous alerter lors de l’utilisation d’un client dont la note est faible, ➡️ filtrer ou trier vos clients lors de recherches ou sélections. Quelques exemples d’utilisation : Si un client a effectué plus de 1000 € d’achats sur l’année en cours, vous pouvez lui attribuer +3 points.Peu de lectures

• Attribuer un sous-type de document et une catégorie de sortie à un client

  Vous pouvez attribuer un sous-type de modèle par client, soit directement dans sa fiche, soit en passant par la modification groupée. Il faut au préalable créer un sous-type de modèle dans les Documents, puis venir l’attribuer à ce contact dans l’onglet Affich. et sélectionner le modèle de facture. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/9b9074dad92ba800/screensPeu de lectures

• À propos des clients archivés

  Retrouver les clients archivés (et les désarchiver) Pour retrouver les clients archivés, allez dans le menu Clients / Contacts, cliquez en haut sur Archivés, puis Voir clients archivés. Vous pouvez visualiser les clients archivés définitivement en cliquant en haut sur Affichage des archivés temporaires/permanents. Vous pouvez les désarchiver en les sélectionnant puis en cliquant sur Désarchiver client. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/d723b2b742f45Peu de lectures

• Commander un routage courrier

  Le routage courrier correspond au conditionnement et à l’envoi en nombre de courriers, notamment publicitaires. Vitisoft vous permet de commander cet envoi via un partenaire spécialisé, avec qui des tarifs avantageux ont été négociés — souvent plus économiques qu’un envoi manuel. Ce service vous permet d’envoyer des milliers de courriers en quelques minutes, tout en évitant la gestion manuelle d’un publipostage classique. Comment passer une commande de routage ? SélectioPeu de lectures

• À propos du système de parrainage

  Le système de parrainage dans Vitisoft se divise en deux fonctions : ➡️Le paramétrage du parrain Le parrain doit être créé comme un client classique. Ensuite, dans la fiche de chaque filleul, rendez-vous dans l’onglet Fidélité (à droite) pour : rechercher et sélectionner le parrain, renseigner la date de début de parrainage. ➡️Les statistPeu de lectures

• Créer ou supprimer une civilité

  Gérer les civilités Pour créer une civilité, saisissez-la directement dans le champ Civilité de la fiche client. Pour supprimer une civilité, elle ne doit être présente dans aucune fiche client, y compris celles archivées. Pour cela, vous pouvez trier les clients par la colonne Civilité, puis utiliser le menu Modifs groupées > Modification groupée des clients sélectionnés. Cochez le champ Civilité et remplacez-le par une valeur vide.Peu de lectures

• Je ne retrouve pas certains de mes clients

  Si vous ne retrouvez pas certains de vos clients dans la base contacts, Allez dans le menu Clients-Contacts / Aller à / Affichage des Types clients. Passez les Exclus en Visibles pour les revoir de nouveau dans la base contacts. Si, dans le menu Clients-contacts, les clients n’apparaissent pas malgré un tri dans les Recherches et Sélections, cela peut êtrePeu de lectures

• À propos des prospects

  Les prospects Pour gérer les prospects, vous avez trois fonctions : 1 - Vous pouvez cocher le contact comme Prospect dans sa fiche. 2 - Vous avez également dans sa fiche un onglet Rappeler qui vous permet de marquer une date à laquelle le contact doit être recontacté. Il s'affichera sur le tableau de bord, dans le widget A rappeler. Si vous voulez noter des obsePeu de lectures

• Modifier plusieurs clients en même temps

  Sélectionnez les clients dans la base contacts. Ensuite, cliquez sur Modifs groupées > Mémos, puis choisissez Modification groupée des clients sélectionnés. Pour modifier un critère, cochez la case correspondante, sélectionnez ou saisissez la nouvelle valeur, puis validez.Peu de lectures

• Imprimer l'historique détaillé d'un client

  Pour imprimer l'historique de factures détaillé d'un client, Allez dans le menu Clients-contacts, sélectionnez le client dans la base et cliquez sur Statistiques / Historique client. Choisissez vos dates, cliquez sur Historique factures détaillées du client sélectionné. ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/9/0/9b9074dad92ba800/capture-decranPeu de lectures

• À quoi correspondent les observations du widget Contacts à rappeler

  Les observations du widget Contacts à rappeler correspondent aux commentaires issus de la fiche client, dans l'onglet Commentaire, à gauche de l'onglet ALERTE ! .Peu de lectures

• Retrouver les clients n'ayant pas été facturés depuis une date donnée

  Pour retrouver les clients n'ayant pas été facturés depuis une date donnée: triez la liste des Clients-Contacts par date de dernière facturation, se trouvant dans la colonne Date Dern facturation.Peu de lectures

• Joindre un document à une fiche client

  Pour ajouter un document à une fiche client : Accédez à la fiche concernée, puis ouvrez l’onglet Liés et cliquez sur Ajouter un fichier. Utilisez les points de suspension à droite du champ Chemin du fichier pour sélectionner le document à joindre, puis renommez-le si nécessaire dans le champ prévu à cet effet. 1 - Si vous cochez la case **Copier le fichier dans laPeu de lectures

• Comment utiliser les champs select + des fiches clients

  Les champs select + des fiches clients, différemment des champs select, ne servent qu'au tri client, en vue de faire des listes clients pour faire une communication. ⚠️ Attention, ils ne sont pas retrouvés dans le menu statistique. Ils consistent à "taguer" un client par un terme clé (tag) pour pouvoir retrouver ensuite tous les clients rattachés à ce même tag. Ils servent par exemple aux salons. Mais tout type de critère peut être utilisé selon votre besoin de tri du fichier client. Vous poPeu de lectures

• Comment utiliser l'onglet Select d'une fiche client ?

  Vous vous demandez comment exploiter les champs qui font partie de l'onglet Select d'une fiche contact ? Voici un article qui vous précise à quoi ces informations pourront vous servir. Les champs Select, appelés aussi champs personnalisés, vont vous permettre d'apporter des informations complémentaires sur la qualification et la connaissance de vos contacts. Ils se trouvent dans l'onglet Select d'une fiche contact : ![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/-/9/b/9/0/9Peu de lectures

• Fonction MAPS

  1. Localisation des clients Une nouvelle fonctionnalité a été ajoutée. Elle permet de localiser ses clients sur une carte. 1.1 Localisation Multiple Dans la fenêtre de la liste des clients, un nouveau menu a été ajouté. Il permet de localiser tous les clients sélectionnés. Les clients dont l’adresse n’est pas renseignée ne seront pas localisés. Sélectionner le/les clientPeu de lectures