Paramétrage des comptes clients

Si vous aviez déjà des comptes comptables clients existants dans votre ancienne gestion commerciale, vous avez peut-être importé ces comptes lors de l’intégration de votre base clients à l’installation. Pour vérifier cela, ouvrez votre base clients puis triez votre colonne « numéro compta spécifique ». Si des comptes sont renseignés, ceux-ci doivent correspondre à ceux existants en comptabilité. Si ce n’est pas le cas, il faudra les modifier selon les besoins de votre comptable.

Ajouter une racine comptable

Dans la fiche client, dans l'onglet Compta, vous pourrez renseigner la racine comptable souhaitée.

Si vous souhaitez que la racine comptable s'applique à tout les clients,

Vous devrez cocher Attribuer le N° à TOUS les clients de la base.

Si vous souhaitez que la racine comptable s'applique seulement pour certains clients,

Vous devrez cocher Attribuer le N° selon le code tatif séléctionné, vous séléctionnerez alors le code tarif cible.

Ajouter code comptable et formules

Vous pouvez renseigner les comptes manuellement sur chaque fiche (Dans la fiche client > Onglet Compta > Code comptable complet du client) ou les modifier automatiquement via une formule.
Avant toute modification, pensez à faire une sauvegarde.

Pour créer une formule, vous devez cliquer sur le bouton Gérer les formules pour créer automatiquement les codes comptables.
Cliquez ensuite sur Créer. Vous arriverez ensuite sur la fenêtre de création des formules.

Ici, vous avez la possibilité de créer une formule pour tous vos comptes comptables clients. Par exemple, pour chaque client, d’abord la racine, 411 par exemple, puis 4 lettres du nom et 3 lettres du prénom ou encore les 5 premières lettres du nom. Indiquez la formule sélectionnée dans le champ Formule en haut à gauche puis renseignez la longueur minimale du numéro de compte (n’indiquez rien si vous ne devez pas respecter une longueur minimale précise) et le caractère de complétion si la longueur minimale n’est pas atteinte (en général « 0 »). Si vous souhaitez attribuer votre formule à un code tarif précis, vous pouvez sélectionner le code tarif dans la case Type Client sur lequel sera appliquée la formule affichée au dessus.

Une fois votre formule créée, vous devrez cliquer sur Appliquer la formule séléctionnée aux clients cibles.
Répondre oui à la première question. Si vous souhaitez que la formule écrase celle déjà présente dans le logiciel, cliquez sur oui à la deuxième question.
Si vous souhaitez que la formule s'applique seulement pour les clients n'ayant pas de formule. Cliquez sur non à la deuxième question.

Mis à jour le : 25/08/2026