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Masquer des factures selon le commercial associé

Si vous disposez de plusieurs commerciaux et que vous souhaitez qu’ils n’aient accès qu’à leurs propres clients ainsi qu’aux factures de ceux-ci, vous pouvez restreindre les accès pour chaque utilisateur, à condition d’avoir créé plusieurs comptes utilisateurs.

Pour cela, allez sur la session administrateur du logiciel, Configuration / Droits / Gérer les commerciaux utilisables par utilisateur.

Sélectionnez l'utilisateur concerné dans la déroulante Utilisateur. Sélectionnez le ou les commerciaux dont les clients et leurs factures-commandes-proformas peuvent être vues par cet utilisateur, cliquez ensuite sur Ajouter le commercial et validez.

Ainsi, lorsque vous vous connectez avec la session de l’utilisateur concerné, le menu Clients–contacts n’affichera que les clients associés aux commerciaux sélectionnés dans la gestion des droits.

De même, seules les factures de ces clients apparaîtront dans la liste des factures, ainsi que leurs commandes et leurs proformas.

Mis à jour le : 09/12/2025

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