Masquer des factures selon le commercial associé

Masquer des factures selon le commercial associé

Remarque : Si, par exemple, vous avez plusieurs commerciaux et que vous souhaitez que leur consultation du logiciel soit limitée à leurs clients et les factures de leurs clients, il est possible, si vous avez créé plusieurs utilisateurs, de limiter les accès par utilisateur.

Pour cela, allez sur la session administrateur du logiciel,

Allez dans Configuration / Droits / tout en haut Gérer les commerciaux utilisables par utilisateur.



Sélectionnez l'utilisateur concerné dans la déroulante Utilisateur. Sélectionnez le ou les commerciaux dont les clients et leurs factures-commandes-proformas peuvent être vus par cet utilisateur, cliquez sur Ajouter le commercial et validez.



Ainsi, si vous allez sur la session de l'utilisateur en question, il n'y aura dans le menu Clients-contacts que les clients associés aux commerciaux que vous aurez choisi dans la gestion des droits.

Et uniquement les factures de ces clients dans la liste des factures.
De même pour les commandes et les proformas.

Mis à jour le : 04/04/2025